Новости и события

Рубль становится главной торговой валютой России на фоне дедолларизации и поворота к Мировому большинству

09 апреля 2024

Годы усилий Банка России и Правительства РФ по повышению международного статуса российской валюты наконец приносят свои плоды: в начале 2024 г. российский рубль стал основной расчетной валютой во внешнеторговых транзакциях российских компаний. Это достижение имеет существенную значимость в контексте формирования многополярной системы международных экономических отношений и более широких усилий по дедолларизации торговли со стороны Мирового большинства, главным образом стран БРИКС и ОПЕК+.

По данным Банка России, в феврале 2024 г. доля операций в рублях в экспортных расчетах России выросла до 41,6% (+8,6 п.п.), а в расчетах за импорт – до 38,1% (+6,9 п.п.). Российский рубль впервые в новейшей истории стал главной валютой для внешнеторговых расчетов, в то время как прошлый пик использования рубля во внешней торговле пришелся на август 2023 г. Ранее на долю рубля приходилось менее трети всех внешнеторговых операций.

Также в феврале 2024 г., согласно Банку России, доля китайского юаня в экспортных расчетах снизилась до 30,2% (-10,5 п.п.), а в расчетах за импорт – до 32,3% (-6,2 п.п.).

В среднем за 2023 г., доля рубля во внешнеторговых расчетах России составила 39% (+11,2 п.п. год к году), что, вместе с новыми данными ЦБ, говорит о формировании устойчивого тренда на дедолларизацию и суверенизацию международных расчетов России. Доля доллара США и евро сократилась с 63,6% в 2022 г. до 31,5% в прошлом году. На валюты других дружественных стран в 2023 г. пришлось 29,4% общего объема внешнеторговых расчетов по сравнению с лишь 8,6% в 2022 г.

Следует также отметить, что в расчетах со странами Европы (в т.ч. Белоруссией и Сербией) рубль используется чаще, чем доллары и евро вместе взятые (49,7% и 42,8%, соответственно). В расчетах со странами Азии на долю рубля пришлось 36,1% общего объема, при этом 35,8% заняли валюты дружественных стран и 28,2% - доллары и евро. В расчетах со странами Американского континента по-прежнему лидируют валюты недружественных стран (74,9%, -10,4 п.п. год к году), а на рубль приходится 22,7%, и еще 2,7% - на валюты дружественных стран.

На фоне роста доли рубля во внешней торговле России наблюдается дальнейшее расширение как объемов, так и географии торгово-экономических связей российских компаний. Согласно подсчетам РИА Новости на основании данных бразильской таможни, российские компании нарастили продажи нефтепродуктов в Бразилию в марте 2024 г. в 1,5 раза. Общий объем поставок за прошлый месяц составил 554 млн долл., при этом вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию стал Кувейт (214 млн долл.), а США заняли лишь третье место (173 млн долл.).

В прошлом году российские поставщики уже несколько раз обгоняли американские компании по поставкам нефтепродуктов в Бразилию, несмотря на то, что США являются традиционно крупнейшим торговым партнером этой латиноамериканской страны. Устойчивый рост товарооборота между Россией и Бразилией является очередным свидетельством успешного углубления интеграции Мирового большинства в рамках БРИКС.

Тем временем, нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 79,1% в I квартале 2024 г. на фоне сохраняющегося роста ненефтегазовых поступлений. По данным российского Минфина, рост цен на российскую нефть на мировом рынке и рост поступлений от НДПИ в феврале привели к тому, что бюджет России получил 2,928 трлн руб. в виде доходов от нефти и газа. При этом, отмечают в Минфине, рост ненефтегазовых доходов составил 43,2% - до 5,791 трлн руб. за указанный период.

Общие доходы российского бюджета в I квартале 2024 г. составили 8,7 трлн руб., а рост год к году составил более 50%. На этом фоне, аналитики агентства Bloomberg отмечают, что Россия не только успешно противостоит санкциям со стороны США и их союзников, но также продолжает фундаментальную трансформацию экономики, в том числе, за счет бюджетных расходов, рост которых составил 20% год к году в I квартале.

Ожидается также и сохранение устойчивой динамики бюджетных поступлений: так, рост цен на российскую нефть и снижение скидок ее основным покупателям происходят на фоне усугубления мирового энергетического кризиса, что ведет к росту сырьевой выручки компаний по всему миру. По оценкам Bloomberg, мировые цены на нефть могут достичь 100 долл./барр. к середине 2024 г. на фоне как продолжающихся логистических проблем в акватории Красного моря и Панамского канала, так и снижения экспортного потенциала других нефтедобывающих стран, в частности, Мексики.

Таким образом, рост внешнеторговой выручки России при одновременном увеличении доли рубля в международных расчетах становятся ключевым элементом переформатирования системы глобальных финансов. В условиях «кризиса доверия» и снижения значимости Бреттон-Вудских институтов, западноцентричная модель глобализации постепенно уступает место децентрализованной системе мировых торгово-финансовых отношений при ведущей роли многообразия национальных валют. В данном процессе особая роль принадлежит Сибирскому макрорегиону, выполняющему роль связующего звена между Россией и Мировым большинством. В то же время, ресурсно-промышленные и транспортно-логистические возможности Сибири формируют устойчивый фундамент «новой многополярности» в международных отношениях.

Обзор подготовил ведущий инженер центра ресурсной экономики К.Б. Роуз.